11月9日，中石油與俄氣簽署了《關于沿西線管道從俄羅斯向中國供應天然氣的框架協議》。這一框架協議是繼今年5月《中俄東線供氣購銷合同》簽署之后，中俄天然氣合作取得的又一新進展。

協議規定了未來俄羅斯通過中俄西線天然氣管道向中國供氣的基本技術經濟條款，確定供氣規模300億立方米／年、供氣量漸增期為4至6年、供氣期限30年的合作框架以及下步工作計劃等。

此外，中石油還與俄油簽署了《關于萬科油田項目合作的框架協議》。在框架協議中，雙方確定在萬科油田開展合作的意向，俄方邀請中石油購買萬科油田部分股份，協議規定了交易原則等條件。

針對西線合作，石油觀察網編輯部選定七個問題自問自答，來深度解讀中俄西線天然氣合作。

西線和東線相比有什么不同？

此次簽訂的只是一個框架協議，規定了供氣量，供應的期限和路線等相關問題，但并不具備太多的法律約束力。5月份簽署的東線合作，是一份正式的合同，確認雙方以后要實施這個合作，作為合同簽署的雙方都要承擔法律責任，這是西線和東線最大的不同。

除了法律效力上的不同，另外一點不同是雙方對東西兩線的熱情不同，中方更熱衷東線，而俄方更熱衷西線。

此外，相同的地方是：

1、都面臨不確定性

盡管，東線供氣合同已經簽署，但是很多細節還沒有敲定，比如融資、預付款等，中間已經產生了一些分歧被俄報所披露。相比之下，西線目前只是一份框架協議，未來交易落地還要走更長的路，同時遇到更多的不確定性。

2、價格保密

俄羅斯天然氣工業股份公司表示對華天然氣價格，一直是“商業機密”，價格形成機制涉及到很多細節方面，暫時尚未透漏。據推測西線價格似乎還沒有敲定，即便敲定也還將是個“商業機密”。

為什么說俄方更希望西線，而中方更希望東線？

對于俄方來說，建設西線是因為在西西伯利亞有現成的天然氣氣田，有開采能力，所以要供氣的話只要建設一條管道就可以了，如果是東線的話就需要對位于東西伯利亞的恰揚達、科維克塔氣田進行開發，用于氣田開發的投資非常大，所生說俄方更希望進行西線。

目前俄羅斯因烏克蘭問題，身受國際社會的經濟制裁，國內經濟困頓，同時主要的俄羅斯能源企業現金流都很緊張。相比之下，西線投資較少，而且工期較短，更快向中國出口天然氣，以便形成穩定現金流。

對于中方來說，中國西部已經開始從中亞進口天然氣，如果西部再增加俄羅斯天然氣，不僅會對中國中亞天然氣貿易結構產生沖擊，而且會加大西氣東輸管道體系（目前西氣東輸四線已開始修建）的運輸壓力。對中國而言，更重要的是俄羅斯西線天然氣并不經濟，中國經濟結構的重心在東部，需求也在東部，對來自俄羅斯的西線天然氣的需求并不迫切。

中國東部，尤其是東北地區既沒有管道天然氣的供應，也沒有LNG（液化天然氣）進口設備設施，所以中方更希望東線天然氣。

在推動兩線合作中，中俄雙方誰更有主導力？

雙方都擁有各自的優勢，在談判中也都運用了這些優勢，例如：俄羅斯擁有資源，在定價上擁有一些權利；中國有龐大的市場，同時中國也從中亞進口天然氣，進口LNG天然氣，同時也有自己開發天然氣，所以擁有強大的議價能力。

目前沒有辦法說誰更有主導力，這不是兩個力量懸殊的談判對手，而是力量平均各有優勢。中俄雙方長期的艱苦的談判，持一種博弈和合作的態度，最后達成對雙方都有利，雙方都可以接受的協議。

對于優先權，主觀上來說，現在不能判斷，要結合客觀實際看工程的具體進展情況。

西線是否會比東線提前供氣？

從俄方來看，西線有現成的天然氣田，而且天然氣管道長度要比東線的短，俄方的判斷就是說如果兩條管道現在同時開始投入建設的話（從西線盡快正式簽署商業合同），俄方估計是能更早的實現西線天然氣的供應。

但是這個問題目前來說不能這么快下定論，因為還取決于非常多的因素，包括西線最后的合同的簽署以及東線的進展，還有東、西線建設情況，東線天然氣氣田開發的情況以及資金到位的狀況，這些都是一些影響因素。所以現在也是無法判斷到底是西線還是東線先實現供氣。

中俄西線會給中亞天然氣形成競爭性壓力嗎？

中俄西線合作肯定會對中亞管道合作形成一些競爭，但是從中方來看，作為天然氣進口的主體，不論是中俄西線管道還是中亞管道都是中石油在經營進行天然氣的進口，從中方來看就是中石油自己根據天然氣供應的量、期限、質量等和中亞國家和俄羅斯進行相應的談判、調整。

總體長遠來看，實現西部氣源多元化，對中國還是有利的，因為在賣方多元化競爭中，買方總是會受益的。

中俄西線天然氣價格似乎更敏感，未來中亞氣是否會和俄羅斯天然氣處于同一價格水平？未來兩者是否會形成聯動機制？

目前，西線價格還沒有公開，但未來很有可能將會比東線價格要低，首先俄羅斯天然氣出口鎖定油價，在油價持續下跌的期間，俄羅斯很難提出更高的價格。另外，中石油作為進口管道天然氣的運營商，必須考慮進入中國后的長距離管輸到東部地區的成本。

另外，中亞和俄羅斯進口天然氣是否會聯動，應該取決于中石油未來的談判立場。對于中亞和俄羅斯天然氣出口商而言，肯定會參考對方價格的意愿，來判斷價格是否符合“市場原則”。

總之，即便未來產生聯動機制也是趨于市場經濟原理的。

中石油獲得萬科爾油田10%的權益，這是否是西線協議簽署的交換和補充？

從公司層面來看，兩者沒有必然聯系，因為西線合作是中石油和俄氣簽署的，萬科爾油田合作是中石油和俄油簽署的，分屬兩家不同的公司。

從國家層面來看，中俄兩國都屬于政府主導型的市場化國家，國家意志在重大商業決策中起著關鍵性作用，無論俄油、俄氣還是中石油都是國有控股公司，都是實現國家意志的商業組織。

在這種背景下，很難能說兩者沒有必然聯系。從歷史來看，中俄兩國經貿合作往往都是“混搭型”的，例如軍貿協議就曾搭配著核電項目一起推銷給中國。通過混搭，來實現兩國利益間的平衡。

我們認為，中下游互換提議與西線沒有必然聯系，也就不存在交互和補充。當然了，從中俄兩國能源戰略的總體大情況來看，雙方存在這種用市場換資源、用資源換貸款或者是上下游相互交換的這樣一些默契是存在的。

西線協議簽署后對于中國企業而言，未來的機會在哪里？

中國企業的機會其實很多，對于像中石油這樣的一些企業來說，他的機會主要在于和俄羅斯更多的進行大型的戰略型項目的合作（包括和天然氣工業公司和其他俄羅斯國有石油公司）無論在上游管道建設還是下游市場包括一些基礎設施方面都存在合作機會。包括一些新型的戰略型項目，包括在北極，或者是一些中俄雙方感興趣的一些領域。

對于中國民營企業而言也存在一些機會，特別是在油價下跌和俄羅斯國內油氣的上游領域，對于中國公司的政策出現了一些向好的趨勢。

此前普京總統表示，對于中國的投資者來說俄羅斯的油氣行業沒有限制。我認為這是一個非常好的信號，具體合作內容還需要我們的企業和相關機構積極的和俄方進行接觸談判和了解相關政策。

此外，俄羅斯受到制裁，一些歐美石油服務和裝備商在俄市場份額萎縮，中國的一些服務和設備供應商可能會在俄羅斯市場上出現一些新的機會。

最后插播一下，繼推出《哈薩克斯坦油氣投資指南》之后，石油觀察網的小伙伴們正在操作《俄羅斯油氣投資指南》，我們試圖將俄羅斯油氣投資市場和政策進行系統性梳理，有需求的小伙伴們持續關注我們吧。

文/董晶晶 石油觀察

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“中國：美俄轉向亞洲戰略的戰場”

文| Keith Johnson

正當美國總統奧巴馬抵達中國，試圖挽救由美國主導的亞洲貿易秩序時，中國和俄羅斯的經濟和政治聯系邁出了巨大的一步，兩國達成了今年以來的第二項能源協議，這項協議在未來數十年將使兩國關系更加密切。

這項初步協議距中俄簽訂的具有里程碑意義的4000億美元天然氣大單僅僅幾個月，反映了亞洲權力均勢的轉變。這項協議建立在雙方需求上：俄羅斯需要打破因克里米亞而被西方孤立的局面，中國需要可靠且實惠的能源。

算上中國經濟之前在亞洲的攻勢——從與美國的伙伴澳大利亞和韓國新簽訂的貿易協定，到推動由中國主導的發展銀行，這些銀行可以削弱西方的金融優勢地位——最近的中俄天然氣協議顯示了美國在轉向亞洲時所面臨的經濟和外交挑戰。

“不管國際風云如何變幻，我們都要堅持把發展中俄關系作為本國外交的優先方向。”中國國家主席習近平在宣布這項協議時說。俄羅斯總統普京表示，兩國在國際事務中緊密協作，使世界“更穩定和可預見”。

當美國同時在多方面對中國發起反擊時，“中國可能會更加公開表示，中俄能源合作不再僅由需求驅動，而是兩國不斷強化的戰略層次合作的核心部分。”英國皇家國際事務研究所副研究員、中俄能源關系專家派克（Keun-Wook Paik）說。

11月9日，中俄簽署了一項關于從西伯利亞西部地區輸往中國西部省份的第二條天然氣出口線路的諒解備忘錄。如果這項30年的協議達成，俄羅斯將從2018年開始，向中國輸送300億立方米的天然氣，在面臨西方的金融制裁下，這將是俄羅斯獲得的一個新的大客戶。

加上之前5月簽訂的協議，俄羅斯每年至少能向中國輸送680億立方米的天然氣，在2020年滿足中國五分之一的天然氣需求。協議達成尚需時日，雙方奠定了基礎工作，但還有很多未解決的問題，特別是天然氣的價格。第一項協議花了10多年才達成，俄羅斯在價格上作了大幅讓步。

這一次俄羅斯恐怕要作更多的讓步。原油價格持續下跌，中國的天然氣合同與石油價格掛鉤，這意味著當前天然氣的價格比幾個月前更低。在這種情況下，天然氣價格隨著原油價格的變動而波動：原油越便宜，那么俄羅斯的天然氣也越便宜，當然反之亦然。同時，這項新協議的利潤比東線“西伯利亞力量管道（Power of Siberia pipeline）”的利潤低，因為俄羅斯天然氣將會輸送到中國人口稀少的西部地區。然后，中國需要橫跨陸地數千英里來輸送天然氣。

“俄羅斯西線供應的天然氣要比東線西伯利亞力量管道便宜。”能源咨詢公司東歐天然氣分析中心（East European Gas Analysis）負責人米克黑爾?科爾切姆金（Mikhail Korchemkin）表示。“東線管道輸送的天然氣靠近哈爾濱市和中國東北其他主要消費中心，然而西線要穿過偏遠的邊疆地區。”

即便如此，俄羅斯也急切期待達成今年以來的第二項重大協議。俄羅斯一直尋求擴大與亞洲的能源貿易，自從能源、國防和金融領域遭西方制裁后，俄羅斯加快了步伐。與中國的巨額合同可以顯著地抵消俄羅斯對歐洲市場的依賴。俄羅斯天然氣工業股份公司首席執行官阿列克謝?米勒 （Alexey Miller）表示，這項新的天然氣協議最終將令俄羅斯與歐洲的天然氣貿易相形見絀。

“莫斯科早在與西方的關系出現危機前就開始轉向亞洲，但我認為危機使俄羅斯更堅定與中國達成協議的決心。”美國戰略與國際研究中心（the Center for Strategic and International Studies）俄羅斯與歐亞項目副主任杰夫?曼考夫（Jeff Mankoff）表示。

問題是中國為什么突然對這項協議感興趣。即便包括普京在內的俄羅斯官員一直對西部天然氣路線感到樂觀，但中國領導人大多數時間保持沉默。一些因素可能使中國改變了想法。

首先，僅就協議的能源部分而言：中國尋求轉變經濟增長方式，減少能源組合中煤的重要性，需要大量的天然氣。中國一方面增加產量，另一方面與中亞國家簽訂天然氣進口協議，超過12個沿海天然氣進口終端如雨后春筍般冒出來，俄羅斯大規模天然氣田提供了一個更近且易得的清潔燃料供應來源。

其次，相比海運而言，大型天然氣管道——無論是來自西伯利亞西線還是東線——提供了一個潛在的、更安全的選擇。中國領導人對中國能源進口，特別是原油過度依賴海運一直感到擔憂。

由于擔憂美國未來將向亞洲出口液化天然氣，俄羅斯急于先一步搶占市場。“在美國液化天然氣進入中國市場之前，俄羅斯需要開拓其管道天然氣市場，來對抗美國液化天然氣。” 英國皇家國際事務研究所派克說，“中國將是美俄轉向亞洲戰略的戰場。”（原載美國《外交政策》網站）

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