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世界一流軍工企業發展特點與動向

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隨著世界新軍事變革的推進以及國防工業的重組調整,世界一流軍工企業采取各種措施促進自身發展,以適應新形勢的變化,進一步增強市場競爭力與企業發展能力。近期,世界一流軍工企業持續推進業務重組與收并購,加強電子信息與軍事服務開拓力度,持續關注技術創新與儲備,加大國際市場開拓力度。

一、整體格局保持穩定,防務收入持續下滑

國際一流軍工企業主要集中在美國和歐洲,2014年度世界軍工百強排行榜中(以2013年收入計算,表1),美國和歐洲軍工企業依然處于壓倒性的優勢地位,上榜企業達到了75家,洛克希德·馬丁公司繼續保持第一位置,排名前十位的企業也全部來自美、歐等軍事強國。

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美國和歐洲共有75家企業入圍2014年軍工百強,共實現防務收入3484億美元,占到全球防務總收入的88.1%,優勢地位十分明顯。其中美國入圍軍工企業共計46家,防務收入為2365億美元,占比為59.81%,同比去年(62.31%)下降了2.5個百分點;歐洲入圍軍工企業29家,防務收入為1119億美元,占比為28.29%;俄羅斯軍工企業增長勢頭強勁,共有8家企業上榜,實現防務收入214億美元,占比達到5.41%;亞洲軍工企業共有15家入圍,比去年減少了4家,實現防務收入237億美元,占全球防務總收入比重為6.01%。

2014年,美國和歐洲軍工企業依然處于壓倒性的優勢地位,全球百強軍工企業排名中前十位與往年基本相同,均為來自美國和歐洲的軍工巨頭,美國占據6席、歐洲占據4席。洛克希德?馬丁公司以防務收入405億美元繼續保持第一;波音公司、BAE系統公司和雷聲公司緊隨其后;諾斯羅普?格魯曼公司實現了對通用動力公司的超越,兩家分別排名第5位和第6位;空中客車集團(原EADS公司)、聯合技術公司、泰勒斯公司、芬梅卡尼卡公司分列7-10位。

受全球軍費開支調整影響,主要軍工企業的營業收入增長與往年相比趨勢有所放緩。從防務收入看,排名前十位的軍工企業中有6家防務收入出現了同比負增長,洛克希德·馬丁公司、通用動力公司、芬梅卡尼卡公司降幅達到甚至超過了10%。

二、持續推進并購重組,聚焦核心業務能力

為了應對新的環境,國外一流軍工企業持續進行了內部業務調整重組與對外收并購,以此聚焦核心業務、剝離非核心業務,進一步優化產業結構,增強企業生產效率和靈活性。業務重組與收并購已成為軍工企業實現增長和進入新市場的重要途徑。

一是對內部業務與機構進行優化調整,以適應業務發展需要,提高企業運行效率。近年來,洛克希德·馬丁公司將其最大的業務板塊電子信息系統業務拆分為導彈與火控業務,以及任務系統與培訓業務,提高公司運行效率;波音公司對其防務產業的核心部門——防務、空間與安全部進行重組,進一步加強了導彈與無人機系統業務;雷聲公司將其綜合防務系統公司7個業務部整合為情報、信息與服務部,綜合防務系統部,導彈系統部,空間和機載系統部4個部門,以減少業務板塊重疊和重復建設;L3公司將業務部門調整為航空航天系統分部、電子系統分部、通訊系統分部和國家安全解決方案分部;EADS公司2013年7月宣布改名為“空中客車集團公司”,并將所有業務重組為空中客車防務與航天公司、空中客車直升機公司、空中客車公司,目的是應對市場環境變化、提高競爭力和市場地位。2014年,BAE系統公司也對其在美國的業務進行了合并重組,將原來的4個業務部門調整為3個,即對保障方案業務部進行拆分,相關業務劃入現有的電子系統部、地面與裝備部、情報與安全部這三個業務部門,其目的是確保核心業務,降低基礎設施成本,確保BAE系統公司在美國防務市場中的競爭力。

二是積極推進收并購重組,將其作為業務持續拓展、提升核心競爭優勢和進入新市場的重要途徑。近期國際一流軍工企業收并購的主要對象為“可以改變作戰樣式”的專業化公司,重點在情報、監視和偵察技術、無人系統、網電安全和電子戰等領域。美國聯合技術公司收購了古德里奇公司,增強其在宇航與國防工業中的地位;美國通用動力公司收購了Metro機械公司和美國部隊防御公司,增強了其海軍艦艇維修服務與裝甲車業務能力。2014年4月,阿連特技術系統公司和軌道科學公司宣布整合為軌道ATK公司,新公司將為美國及國際客戶提供運載火箭與推進系統、戰術導彈、軍用電子以及軍民用衛星等相關產品及部件。2014年11月,雷聲公司以4.2億美元收購通信與網電安全企業黑鸝科技公司,該公司將成為雷聲公司情報、信息與服務業務部門的一部分。

三是剝離非核心業務,以此聚焦核心業務、進一步優化產業結構,集中資源做強做大核心業務。雷聲公司曾有意進軍飛機業,先后并購了比奇飛機公司和英國BAE噴氣飛機分部,但由于競爭激烈,雷聲公司實施歸核化戰略,出售了飛機業務資產,為作強導彈核心業務奠定基礎;BAE公司通過出售復合材料、支線客機、安全產品等非核心業務,專注于維護、情報和安全服務業務;歐洲MBDA集團固守100%軍品發展模式,專注于導彈武器這一核心業務,通過出售起落架系統和地面機械設備業務,進一步集中資源加強導彈武器核心主業;2014年,空客防務與航空航天公司宣布出售阿特拉斯電子、AvDef、ESG等6家子公司;意大利芬梅卡尼卡集團聚焦國防和航空航天業務,剝離了安薩爾公司等運輸基礎設施領域非核心業務。

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